DAILY NEWS (2017.10.18)

11-10 07:28 首页 世纪环海Pansea


波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

1017

1016

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,552

1,523

+29

BALTIC CAPESIZEBCI

3,079

2,980

+99

BALTIC PANAMAXBPI

1,651

1,637

+14

BALTIC SUPRAMAXBSI

1,094

1,082

+12

BALTIC HANDYSIZEBHI

663

656

+7


燃油运输市场

指数

1016

1013

变化值

BCTI

551

563

-12

BDTI

913

903

+10

DIRTY TANKER航线及指数

1013

1012

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

27.41

25.73

+1.68

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

71.42

66.13

+5.29

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

68.88

64.54

+4.34

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

118.06

117.17

+0.89

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

68.67

65.83

+2.84

CLEAN TANKER航线及指数

1013

1012

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

114.38

114.69

-0.31

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

125.39

126.03

-0.64

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

1013

1012

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

233.89

234.17

-0.28

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

159.44

162.33

-2.89

原油价格($/BBL)

1013

1012

变化值

布伦特

57.2

56.3

+0.9

WTI

51.5

50.7

+0.8


大宗商品指数

焦煤

1016日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

180.21

-

0.0%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

183

-

0.0%

动力煤

1016日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

56

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

1016

1013

变化值

美豆指数

1001.2

1006

-4.8

美玉米指数

358.6

360

-1.4

美豆油指数

33.87

33.91

-0.04

美豆粕指数

326.2

328.5

-2.3

美麦指数

450

452.4

-2.4

进口矿价格指数(CFR)

1016

1013

变化值

62%位澳洲粉矿

62.75

61.5

+1.25

58%位澳洲粉矿

51

49.75

+1.25

65%位巴西粉矿

86

85

+1


今日航运新闻摘要 

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  • 全球首艘LNG船改装FLNG启航

  • 大宇造船将获近6亿美元FPSO合同

  • 中国需求提振! 力拓今年铁矿石出货量有望创新高

  • 粉碎传言!沙特油长称沙特阿美上市计划不变

  • 【金海洋集团成功收购两条海岬型散货船】日前,船王约翰·弗雷德里克森旗下的干散货船舶上市公司金海洋集团Golden Ocean Group宣布已从弗雷德里克森私人控股的公司Hemen Holding收购两条海岬型散货船,每条船舶的收购价在4300万美元。在完成船舶收购后,Hemen将会持有金海洋集团34.2%的股份。Golden Ocean管理公司首席执行官Birgitte Ringstad Vartdal表示,“金海洋集团今年一直在扩张自有船队,今年三月份,已经收购了Quitana Shipping的整个船队,并明确表示,将会收购更多船只”

  • 【扬子江船业再获4艘好望角型散货船订单】据贸易风报道,挪威船东Roy Mosvold已在扬子江船业下单订造了2+2艘180000载重吨好望角型散货船,交付期定于2019年至2020年。Mosvold已经证实了这笔订单,但并未公布新船的具体价格。有消息称,每艘散货船造价约为4170万美元。Mosvold Shipping将与Pareto证券合作为扬子江船业的散货船建造项目获取融资。此次订单是扬子江船业近两周来接获的第5份散货船订单。据国际船舶网了解,扬子江船业近日接获Navibulgar 6+6艘45000载重吨散货船。另外,日本船东Lepta Shipping订造1+1艘180000载重吨好望角型散货船;挪威船东Kumar订造了2+2艘180000载重吨好望角型散货船。阿根廷船东Interocean在下单订造了1+1艘82000载重吨Kamsarmax型散货船,这些散货船将在2019年至2020年陆续交付。目前,扬子江船业手持订单量共计111艘,其中包括为工银租赁、Torvald Klaveness、Angelakos Hellas和Costamare等船东建造的新船

  • 【今年第三季度油船拆船量创新高】2017年第三季度,全球油船拆解的总运力(按载重吨)达到了自2010年以来的单季度最高水平。VesselsValue数据显示,2017年第三季度市场上共拆解了498万载重吨的油船,共计269万总吨,40艘油船。截至目前,今年共有73艘船舶送往拆船厂拆解处理,从而使市场上的船队运力减少了734万载重吨。在今年拆解的油船中,阿芙拉型油船的拆船量最大,共计20艘拆解处理。其次是灵便型散货船(拆解16艘),小型油船(拆解13艘),VLCC(拆解9艘),苏伊士型油船(拆解9艘),巴拿马型油船(拆解5艘),以及1艘超巴拿马型油船。这些拆解的油船平均船龄为24.9年

 

 

全球首艘LNG船改装FLNG启航

 

全球首艘由LNG船改装而成的FLNG近日从新加坡吉宝岸外与海事起航离开新加坡驶往目的地喀麦隆。

 

英国LNG航运公司Golar LNG近日宣布,浮式液化天然气船(FLNG)“Hilli Episeyo”号已经于当地时间10月12日10点起航离开新加坡。

 

“Hilli Episeyo”号原定于10月15日至10月20日起航。Golar LNG称,起航时间提前是因为Golar LNG决定在目的地喀麦隆而非新加坡完成LNG供气。预计抵达喀麦隆的整个航程将花费32至40天的时间。

 

“Hilli Episeyo”号是全球首艘经由LNG船改装而成的FLNG,由新加坡吉宝岸外与海事负责改装。交付后,“Hilli Episeyo”号将在喀麦隆沿海投入运营,为Perenco公司的Kribi LNG项目服务。

 

在今年7月举行的命名仪式上,这艘改装FLNG被命名为“Hilli Episeyo”号。10月1日,在实现了机械完工之后,“Hilli Episeyo”号离开吉宝船厂,转移至深水锚地完成最后的海洋调试工作。

 

“Hilli Episeyo”号是由一艘闲置的125000立方米Moss型LNG船“Hilli”号(建于1975年)改装而成的。2014年,Golar LNG与吉宝签署了价值7.35亿美元的FLNG改装合同,这也是全球首艘由LNG船改装而成的FLNG。

 

吉宝的改装工作涉及在船体两侧增加浮筒,用于储藏包括预处理系统、制冷剂液化流程、蒸发气体压缩和卸载设备在内的甲板上装备。较之新建造一艘新的FLNG,改装FLNG将大幅提高成本效率和更快的推向市场,而且不会使其安全性和生产能力受到影响。改造后的新船液化能力为240万吨/年,将在喀麦隆Kribi天然气田投入运营。

 

 

大宇造船将获近6亿美元FPSO合同

 

据上游报道,韩国大宇造船在挪威国家石油公司(Statoil)的Johan Castberg油田浮式生产储卸油船(FPSO)项目招标中处于领先优势,有望获得FPSO船体和居住模块采购和建造(EPC)合同,该合同价值约为5亿至6亿美元,合同预计将在11月1日签署。

 

有消息称,尽管大宇造船目前的财政状况岌岌可危,但仍然在挪威国油巴伦支海Johan Castberg油田FPSO建造招标中处于领先地位。一同参与此次招标的船厂还有韩国现代重工和三星重工、以及新加坡吉宝集团和胜科海事。

 

这艘FPSO船体重57000吨、原油存储能力为110万桶,居住模块重1000吨、能容纳140人,预计2022年建成投产。5家船厂在8月4日向挪威国油提交了标书。

 

消息人士透露,现代重工的报价略高于6亿美元,而三星重工的报价则在5.95亿美元左右,胜科海事的报价约为5.6亿美元。因此,这名消息人士预测,大宇造船将能凭借其5.75亿美元的报价击败韩国竞争对手。

 

不过,今年早些时候,大宇造船管理层已经计划将建造业务中心转移至商船领域,远离海工装备市场。大宇造船的一名高级主管曾表示,由于全承包项目的高风险性,大宇造船正在考虑退出EPC市场。

 

据了解,在今年7月交付给日本公司Inpex的“Ichthys Venturer”号FPSO建造项目中,大宇造船损失巨大。另外,因缺乏融资,大宇造船也难以完成挪威及英国的海军舰艇订单。

 

按照挪威国油的文件要求,Johan Castberg FPSO船体及住舱投标的评估标准包括在合同签署时的财务实力、以及报价等商业因素,这是确定合同获得者的关键标准。

 

挪威国油要求,Johan Castberg FPSO船体及住舱上部模块建造和集成工作必须在39个月内完成,从而满足Johan Castberg油田在2022年投产的目标。

 

与此同时,消息人士称,挪威公司Kvaerner有望获得Johan Castberg FPSO上部模块的建造合同。Johan Castberg FPSO上部模块重18000吨,其前端工程设计工作由Kvaerner子公司Aker Solutions负责。

 

参与竞争Johan Castberg FPSO上部模块建造合同招标的公司还有挪威建造商Aibel、三星重工和胜科海事。这份合同预计将在2018年2月1日签署。

 

 

中国需求提振! 力拓今年铁矿石出货量有望创新高

 

据美国主流财经媒体17日报道,随着中国需求的提振以及力拓内部运输能力的提升,力拓今年的铁矿石出货量有望创下纪录新高。

 

三季度,由于澳大利亚西部皮尔布拉矿场铁路运输能力的提升,力拓铁矿石出货量高于预期。作为仅次于巴西淡水河谷的全球第二大铁矿石出口商,力拓三季度的出货量为8580万吨铁矿石,同比增长6%。瑞银此前的预期值为8460万吨。

 

三季度,力拓的其他钢铁生产原料增长也同比上升了2%,达850万吨。

 

力拓CEO Jean Sebastien称,力拓在皮尔布拉矿场的运作良好,其中包括了新开的Silvergrass矿井以及对AutoHaul自动火车系统的推广。

 

同时,三季度力拓铁矿石的出口量增长也得益于中国铁矿石需求和价格的提升。

 

世界钢铁协会本周预计,中国的钢铁产量今年将会同比增长三个百分点。

 

根据上周中国官方发布的数据,9月,中国的铁矿石进口猛增16%,达1028.3万吨,首次冲破1000万吨大关。而铁矿石的价格也强势复苏,达63美元/吨。

 

不过,铁矿石价格依然没有恢复到年初的95美元/吨的价格,同时澳大利亚相关部门预计,明年的铁矿石价格将维持在50美元/吨左右。

 

上周五,中国外贸数据公布后,铁矿石价格大涨。

 

此外,力拓的铜矿和煤矿产量在第三季度不及预期。三季度,力拓铜矿产量为12.06万吨,略逊于预期;不过,铜价却攀上了三年来的高点,力拓也下调了全年铜矿产量的预期。

 

同时,力拓燃料用煤产量环比下降23%,软焦煤产量环比下降28%。

 

 

粉碎传言!沙特油长称沙特阿美上市计划不变

 

近日关于沙特阿美推迟2018年IPO的报道沸沸扬扬。今日沙特石油部长法利赫在伦敦举行的石油和金融能源大会明确表示,沙特阿美2018年的IPO计划不变,一切关于IPO的筹备正在积极运行中。

 

此前,华尔街日报称沙特阿美正在考虑搁置全球公开发行的计划,转而向全球最大的几家主权财富基金以及机构投资者进行非公开股票发行。沙特阿美后否认该消息。

 

其后路透社又称,包括中石油、中石化在内的中资财团致函沙特阿美表示有意收购不超过5%的股权。

 

当被问及沙特阿美是否计划在沙特和国际上市时,石油部长兼沙特阿美董事长的法利赫表示计划没有任何变化,届时会告知确切上市地点和日期。

 

沙特王储Mohammad bin Salman于2016年1月宣布,沙特阿美将把公司5%股份的IPO。王储认为该公司估值可达2-3万亿美元。如果该估值得到认可,那么沙特阿美的IPO将价值超过1000亿美元,为迄今为止金额最大的IPO。

 

市场此前就表示IPO搁置或许将给沙特阿美一个喘息的机会。

 

首先,沙特本国最高机构和相关顾问一直对于沙特阿美在国际上市颇有疑虑。 沙特阿美内部业务和财务已经保密了几十年,其与沙特政府的密切关系也引来众多金融,法律和监管的挑战。

 

其次,全球石油价格仍然偏低。如果油价高于60美元/桶,将会大幅提高上市的整体利益。

 

此外,在国际上市则意味着面临严格的审查。 IPO暂时推迟将给沙特阿美一个喘息的机会,趁此考虑如何应对披露条款、反垄断规则及其他各种复杂的上市要求。



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